元宇宙系列之云端渲染:云端算力筑基 渲染折射虚实世界

投资建议   元宇宙提出对实时沉浸式交互体验更高的要求,底层CPU/GPU硬件能力迭代、网络传输质量提升、垂直应用场景的演进共同促进基础设施完善。云渲染是基于云计算技术在虚拟世界下面向实时互动场景的典型应用,用户终端渲染需求与算力部署分离成为趋势,依托分布式算力,客户无需前置繁琐的IT硬件承担运维成本,中心云池化资源+边缘云模式提升算力效率,为元宇宙发展筑基。   理由   基于云计算弹性架构,用户终端渲染轻量化。虚拟世界需要强大的图像实时渲染能力、海量内容存算资源,云计算基于规模效应、摊低运算成本,提升服务器使用效率,同理在云端用户也可按需取得算力供给、反馈渲染结果并回传,终端渲染逐步迁移至云端。云端渲染基于分布式算力资源和渲染引擎,提供弹性的渲染服务。从性价比看,用户采用云渲染的成本相较本地部署明显降低,以某服务商为例,7 成以上用户渲染单个动画镜头价格在百元以内。依托云计算架构,云渲染技术为用户提供轻量化终端和高性价比服务,用户能更聚焦于内容创作。   立足云渲染技术,拓展内容赛道。围绕云渲染上下游需求,传统公有云厂商、内容厂商、第三方实时互动云计算厂商从各自优势领域入局,公有云厂商具备节点规模优势,第三方厂商基于渲染服务推出自助式云渲染平台,向云传输、3D交互、云端图形、云游戏等延伸,丰富产品矩阵,并逐步向内容赛道拓展,提升产品立体度和粘性。云游戏是目前基于画面呈现、具备强实时互动场景需求的主流虚拟世界应用,我们认为以渲染为代表的视频云计算技术未来在工业、零售、城市等场景下会有更规模化的落地机会。   从视觉行业基础设施到新型算力服务商。云渲染是虚拟世界下云计算技术在实时互动内容场景的典型应用,元宇宙不仅需要高性价比的云端算力,同时要求完整的实时互动流媒体技术支持,云渲染厂商从提供视频/游戏相关的云原生全栈解决方案,囊括音视频实时编解码传输、GPU虚拟化、容器技术等PaaS服务能力,延伸底层硬件自研、边缘节点覆盖、分布式存储技术、云原生引擎算法,我们认为云计算从通用性服务到专用领域的演进中,将推动算力供给格局重构。   风险   底层硬件发展不及预期;公有云厂商竞争加剧;下游应用落地不及预期。

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