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水泥行业   全国本周全国水泥市场价格继续大幅回落。价格下跌地区仍集中在华北、华东、中南和西南等地,幅度20-50元/吨。6月中旬,受传统淡季因素影响,国内水泥市场需求弱势运行,重点地区企业水泥平均出货率维持在6成左右,库存居高不下,市场竞争愈演愈烈,多数地区价格跌至成本线附近,局部地区跌破完全成本,处于亏损状态。   华北华北地区水泥价格保持稳定。北京地区水泥价格暂稳,疫情持续,部分工程项目延缓施工,企业出货5-6成水平。天津地区水泥价格继续走低15-20元/吨,整体需求表现较弱,以及受唐山低价水泥冲击,为维护市场份额,企业再次下调价格。唐山本地需求仍显疲软,主要外运天津和保定,目前销售北京方向依然受限,企业综合出货在5成水平,库存高位运行。河北石家庄、保定、邯郸以及承德等地水泥价格平稳,受降雨、农忙以及下游资金紧张影响,需求继续减弱,尤其袋装发货量明显下滑,目前企业综合发货4-7成,库存均在高位或满库,价格有继续下调价格预期。 山西太原及周边地区水泥价格下调10-20元/吨,因周边地区水泥价格不断回落,山西由低价区变成高价区,除了原输出的水泥回流本地以外,周边低价水泥也有运进山西,为稳定客户,本地企业小幅跟进下调,短期受中高考影响,水泥需求略有下滑,企业发货5-6成水平。晋城地区水泥价格下调50元/吨,尽管企业在执行错峰生产,库存有所降低,但受中高考影响,部分工程项目无法施工,以及河南地区水泥不断回落,对本地市场冲击严重,为维护市场份额,企业被迫大幅下调价格。   东北(上周*)东北地区水泥价格大幅回落。辽宁沈阳、辽阳地区水泥价格下调30-40元/吨,现沈阳地区P.O42.5散装水泥出厂价310-320元/吨,由于市场资金短缺,工程项目和搅拌站开工率偏低,加之南方地区水泥价格降至底部,辽中地区南下水泥停滞,企业日出货5-6成,仅个别价格较低企业出货量能达7-8成,库存高位承压,导致价格回落。大连地区水泥价格大幅回落50-80元/吨,现P.O42.5散装水泥出厂价380-400元/吨,前期价格上后,部分企业未完全落实到位,且本地需求持续较差,以及企业南下销量回流本地,库存增加到80%以上,致使价格大幅下跌,预计后期价格将会继续走低。 吉林长春地区水泥价格下调50元/吨,主要原因是市场资金情况较差,部分工程项目施工进度缓慢,企业发货仅4-5成,有重点工程项目支撑的企业出现能达7成左右,但整体库存普遍高位运行,部分企业为刺激下游拿货,价格大幅回落。据了解,吉林地区水泥企业为促使后期价格保持稳定,计划6月份执行错峰生产15天。黑龙江哈尔滨地区水泥价格下调40-50元/吨,价格下调主要是房地产不景气,工程项目因资金紧张施工进度缓慢,市场需求表现清淡,企业发货仅3-4成,库存均是满库状态,为防止价格继续回落,6月份企业计划将错峰生产增加至25天。   华东华东地区水泥价格继续走低。江苏南京和镇江地区水泥价格稳定,高考结束,天气情况也有所好转,需求环比提升,企业发货普遍达到8成以上,部分企业甚至能达产销平衡,库存环比下滑5%-10%。苏锡常地区水泥价格暂稳,由于矿粉、粉灰等混合材料价格下调,粉磨站生产成本降低,再次抢占市场份额,不同企业出货量差异较大,在6-7成或产销平衡,后市水泥价格仍有回落可能。淮安、扬州、连云港、徐州等地区水泥价格下调20-30元/吨,市场资金紧张,房地产不景气,外加中考等因素影响,市场需求表现清淡,企业发货维持在5-6成,为稳定客户,价格继续下调。 浙江杭嘉湖地区水泥价格暂稳,现P.O42.5散装水泥出厂价300-340元/吨,传统淡季,水泥需求表现一般,企业发货6-8成水平,库存普遍高位,不排除企业为提升销量,进一步下调价格。甬温台地区水泥价格下调20-30元/吨,P.O42.5散装出厂价370-400元/吨,价格下调原因:一是高考结束后,受梅雨季节影响,工程开工率下降,市场需求减弱,企业发货在6-7成;二是周边地区水泥价格不断下调,为稳定客户,本地企业只能跟降。金衢丽地区水泥价格下调后暂稳,本周雨水天气虽有减少,但搅拌站开工率并未提升,水泥需求恢复有限,企业出货最佳的有8成左右,其他6-7成水平,库存升至80%以上。 上海地区水泥价格下调50元/吨,自价格回落以来,累计降幅120-140元/吨,目前交通运输仍未完全恢复正常,工程项目施工进度缓慢,整体水泥需求提升到4-5成,部分供应重点工程项目的水泥企业出货量可达7-8成,下游需求仍有待恢复。 安徽合肥和巢湖地区水泥价格稳定,受中高考影响,部分工程项目和搅拌站开工率不足,水泥需求受到一定影响,企业发货维持在7-8成,库存持续高位运行。沿江芜湖、铜陵地区水泥价格稳定,水泥需求稳定,企业日出货仍维持在8成左右。皖北地区水泥价格稳定,受中高考、农忙等因素干扰,下游需求表现一般,企业发货4-6成水平,库存高位承压。据了解,为减轻库存压力,6-7月份,环巢湖地区水泥企业计划部分熟料生产线执行错峰生产10-30天。 江西南昌、九江和上饶地区水泥价格下调30-50元/吨,价格下调原因:一是前期价格上调后一直保持稳定,导致与周边地区价差拉大,外围低价水泥进入量增加;二是下游资金紧张,以及雨水天气影响,水泥需求表现较差,企业发货5-6成,库存高位承压,为增加出货量和缩小价差,价格出现大幅回落,预计后期价格将继续趋弱运行。新余、吉安地区水泥价格暂稳,雨水天气断断续续,市场需求不稳定,企业发货5-7成,随着周边地区水泥价格回落,预计后期价格也将会下行。 福建福州地区水泥价格下调20元/吨,自5月份以来,累计降幅达75-80元/吨,近期强降雨天气较多,工程项目无法施工,下游需求表现疲软,企业发货仅在4-5成,库存普遍高位运行,企业竞争激烈,后期价格有继续下调预期。龙岩及厦漳泉地区水泥价格稳定,雨水天气持续,下游需求表现低迷,企业发货环比无明显变化,库存高位承压,部分企业生产线库满被迫停产,预计后期价格将趋弱运行。 山东济南和周边地区水泥价格暂稳,受淡季因素影响,市场需求表现一般,企业发货环比无明显变化,库存普遍升至高位,中考和农忙结束后,市场需求将有一定提升。聊城和菏泽地区水泥价格下调20-30元/吨,受中高考以及农忙等因素影响,市场需求不足,且外围河南、河北地区不断低价冲击本地市场,企业发货不足5成,为维护市场份额,企业跟进下调,后期价格仍有下调空间。   中南中南地区水泥价格继续下行。广东珠三角及粤北地区水泥价格继续下调30元/吨,受持续强降雨天气影响,市场需求表现较弱,加之仍有大量外来低价水泥进入,不断抢占市场份额,本地企业日出货仅5-6成水平,为增加出货量,企业间竞争激烈,导致价格不断回落,后期价格有继续下行预期。粤西湛江和茂名地区水泥价格稳定,雨水天气持续,工程项目施工受限,以及广西低价水泥不断进入,本地企业发货仅在5成左右。 广西南宁、崇左、玉林、贵港等地区水泥价格下调20-30元/吨,雨水天气频繁,且降雨量较大,工程项目施工受阻,企业发货4-6成水平,库存高位承压,部分企业为增加出货量,继续下调水泥价格,其他企业陆续跟降。桂林地区水泥价格下调后稳定,区域内虽有重点工程项目支撑,但强降雨天气较多,工程无法施工,水泥需求持续被抑制,企业发货普遍在4-5成,阶段性晴好天气时,企业发货能恢复至8-9成,短期库存高位运行。 湖南长株潭地区水泥价格下调30元/吨,P.O42.5散装出厂价300-340元/吨,企业虽有执行错峰生产,但由于持续降雨天气,市场需求低迷,库存压力不断加重,部分企业为提升出货量,不断下调价格,市场竞争较为激烈,预计后期价格仍将回落。怀化、娄邵地区水泥价格不断回落,累计跌幅70-90元/吨,P.O42.5散装出厂价降到240-270元/吨,价格基本触底,部分企业只能保现金流,晴好天气时,企业出货阶段性能有6-7成。 湖北武汉地区水泥价格下调后平稳,市场需求变化不大,企业出货维持在6-7成,库存高位运行。黄冈、黄石、鄂州等地个别企业水泥价格下调15元/吨,雨水天气较多,库存持续高位,为刺激下游拿货,个别企业下调水泥价格,其他企业仍稳价为主,后期多将跟进调整。恩施地区水泥价格下调20-30元/吨,市场资金短缺,以及雨天气频繁,工程项目施工进度缓慢,企业发货5成左右,部分企业库满停窑,为增加销量,价格出现下行。襄阳地区部分企业水泥价格下调30元/吨,下游需求持续疲软,企业发货5-6成,库存80%水平,为求出货,部分企业下调水泥价格,其他企业将会跟降。据了解,湖北地区熟料生产线全年错峰生产60天,各企业将陆续执行夏季停产20-30天,预计后期价格或将趋于稳定。 河南地区水泥价格继续下调10-20元/吨,目前P.O42.5散出厂价310-320元/吨。价格下调一是资金短缺,下游回款困难,以及受高温天气影响,工程项目进度缓慢,市场需求持续疲软,企业出货4-6成,库存高位承压;二是区域内竞争激烈,部分企业为增加出货量,不断下调价格,导致整体价格继续下行。据了解,因水泥价格基本降至企业成本线附近,为防止价格继续下调,企业后期将尝试推涨价格,以涨促稳。   西南西南地区水泥价格继续下调。四川成都地区水泥价格稳定,前半周受降雨、中高考影响,水泥需求表现不佳,企业发货5-6成,天气好转后,企业日出货环比提升10%-20%,受益于错峰生产,短期库存无压力。德绵地区水泥价格完成普涨,但市场资金情况较差,外加阴雨天气干扰,价格上调后下游拿货积极性不高,企业发货仅在5-6成,后期价格稳定性待跟踪。广元和巴中地区水泥价格以稳为主,受中考影响,部分工程项目和搅拌站无法施工,水泥需求表现欠佳,企业发货仅在5-6成,库存偏高。 重庆主城地区水泥价格继续下调10-20元/吨,前期推涨部分已全部回落,受中考以及频繁雨水天气影响,下游需求表现疲软,企业出货仅在5-6成,库存持续高位运行。渝东北地区水泥价格平稳,降雨天气减少,下游需求提升,企业出货增至7-8成,个别企业由于前期停窑检修,库存压力不大,其他企业库存多在高位。据了解,7-8月份,重庆地区针对高耗能企业或将执行限电,政策若能实施,市场供过于求压力得到缓解,价格也将会企稳回升。 云南昆明地区水泥价格下调30元/吨,P.O42.5散装出厂价270-290元/吨,价格下调主要是雨水天气持续,水泥需求表现疲软,企业发货5成左右,库存80%以上,且外围玉溪地区水泥企业为增加出货量,不断低价冲击本地市场,市场竞争激烈,价格跌至完全成本线以下。丽江和大理地区水泥价格暂稳,降雨天气较多,下游需求表现低迷,企业发货3成左右,价格有继续下滑趋势,主导企业正在积极稳价。 贵州地区水泥价格继续下调40-80元/吨不等,贵阳地区P.O42.5散出厂价280元/吨,下游需求持续疲软,且近期强降雨天气较多,企业出货仅在4-6成,库存居高不下,企业间竞争加剧,为抢占份额,价格持续回落,跌破完全成本。遵义、六盘水、黔南等其他地区水泥出厂价格也多跌到300元/吨左右,尽管区域内水泥价格已跌至成本线或以下,但企业间竞争异常激烈,不排除后期价格继续下行,扩大亏损面。 西藏拉萨地区水泥价格平稳,目前P.O42.5散出厂价570元/吨。下游需求相对稳定,企业出货保持在6-7成,企业在执行夏季错峰生产,库存保持在50%-60%适中水平,短期价格仍以稳为主。   西北西北地区水泥价格涨跌互现。甘肃兰州部分民营企业水泥价格下调20-30元/吨,进入淡季,供应商混的水泥企业,销量下滑明显,库存处于高位,为增加出货量,主动下调价格以期增加出货量,而供应重点工程的大企业,日出货仍能保持在8成水平,库存不高,报价暂稳。平凉、天水地区水泥价格下调30元/吨,受中考影响,下游需求有所减少,企业出货6-7成,库存升高,外围低价水泥不断下调,本地企业陆续跟降。陇南地区水泥价格平稳,受极端天气以及资金紧张影响,下游工程项目减缓开工,企业出货同比下滑20%左右,在7-8成,库存高位运行。 陕西关中地区水泥价格下调50-90元/吨不等,市场进入淡季,下游需求环比减弱,企业出货降到5-6成,部分企业虽在执行夏季错峰生产,但库存居高不下,加之个别企业价格大幅下调抢量,其他企业为维护市场份额,陆续跟进下调。宝鸡地区水泥价格暂稳,受农忙影响,企业出货稍有下滑,在6-7成水平,库存70%左右,随着西咸地区水泥价格回落,区域内跟降预期较大。 青海地区水泥价格上调60元/吨,仅主导企业执行,其他企业上调后快速回撤,高考结束后,下游需求仍然偏弱,部分企业为增加出货量,价格出现下调;目前企业熟料生产线多在执行夏季错峰生产,库存降至50%-60%水平,短期主导企业仍在稳价,但为稳定客户,也不排除后期跟降。   玻璃行业   本周国内浮法玻璃行情弱势整理,部分区域价格成交重心仍有下移。原因分析:一、正值雨季,部分厂库外玻璃处理;二、需求持续表现一般,后市暂不明朗,浮法厂有意保持一定产销,价格成交相对灵活。后期市场看,行业亏损明显下,预计成本将逐步形成一定支撑,但需求短期改善预期较弱,市场仍将偏弱运行。全国浮法玻璃生产线共计301条,在产263条,日熔量共计174925吨,较上周持平,周内暂无产线变化。重点监测省份生产企业库存总量为7104万重量箱,较上周库存增加53万重量箱,增幅0.75%,库存天数约33.81天,较上周增加0.03天。   玻纤行业   无碱纱本周无碱池窑粗纱市场价格稳中下调,整体行情表现偏弱。周内部分池窑厂主流产品报价有所松动,同时,合股纱价格成交亦存灵活空间。短期需求端仍表现偏淡,成交情况不及预期。当前2400tex缠绕直接纱主流5700-6000元/吨,含税送到,均价环比下调2.13%,同比降幅达3.75%。   电子纱电子纱市场近期价格涨后趋稳,多数厂成交良好,短期需求多为下游少量备货,市场交投情绪尚可。现主流成交在9500-9600元/吨不等,环比基本稳定;电子布价格主流报价在3.8元/米上下,个别大户价格可谈。   碳纤行业   国内碳纤维市场价格弱势下滑,原料端丙烯腈市场偏弱僵持,成本支撑力度不足;供应端,碳纤维新增产能陆续投产释放,大丝束产量增加明显,工厂库存有所增加;需求端,一方面疫情影响下游用户接单积极性,另一方面部分订单转移,国内整体需求放量减少。供多需少制约下,碳纤维主流报盘价格走低,实单商谈让利出货。

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