艾睿铂:芯片及原材料紧缺问题将持续至2024年 预计2022年全球汽车销量将下降至7900万辆

“由于纯电汽车相比燃油车需要更多芯片,因此相比燃油车,芯片短缺问题对纯电汽车产能的影响会尤为严重。与燃油车对芯片需求的下降相比,纯电汽车的需求将以每年55%的速度增加。尽管全行业都在不断进行技术优化并加大投资,但芯片紧缺对电动车产能的抑制在短期内难以缓解。”  6月30日,国际咨询公司艾睿铂在发布《2022年全球汽车市场展望》汽车行业研究报告时阐述了上述信息。  艾睿铂在披露《2022年全球汽车市场展望》时还指出,尽管芯片供应逐步增加,但整体产能压力和高涨的需求将使得新车价格在产量不及预期的情况下持续走高,并同时造成了运营效率低下和零部件供应商处境的恶化,而这一情况预计将持续到2024年。截屏2022-07-01   艾睿铂预计,到2035年,纯电汽车将成为各大主要市场的主流选择。然而,纯电汽车市场的发展面临诸多挑战:原材料成本增加(与燃油车相比,纯电汽车的成本高出 125%)、零部件和大宗商品的稀缺及价格上涨(包括电动车所需芯片数量的增加)、主机厂及其大型零部件供应商向电气化时代供应链转型的准备有所不足。  “目前经济充满不确定性,但主机厂和供应商仍然受惠于市场强劲的需求,并表现出对电气化转型的决心。尽管推动电气化转型的初始资金已经到位,但企业还远未达到实现规模经济和成本竞争力所需的销售量。”艾睿铂亚太区联席负责人谢芾(Shiv Shivaraman)在接受《中国经营报》记者采访时表示,“虽然许多公司正在计划转型,但是他们需要主动重新设计供应链并实施严格的成本管理,才能避免高昂的意外支出。”  电动化转型尚需“爬坡过坎”  当前,汽车行业正处于转型的十字路口,受碳排放等多方面因素影响,电动化转型是其中重要的路径之一。  根据艾睿铂的统计,到2026年汽车行业将投资5260亿美元以实现电气化转型。但在目前形势下,艾睿铂认为,继续推进转型颇有难度。“未来几年,经济形势可能仍较为疲软,若主机厂和零部件供应商在转型过程中不能有效应对,转型成本将达到700亿美元。”  艾睿铂研究发现,到2030年,主机厂在电气化转型过程中对二级及以下零部件供应商体系的调整将耗资700亿美元;但如果主机厂能在过渡期积极准备而非被动应对,将有望减少40%到60%的调整成本。调整期间需要考虑到并尽可能避免的风险包括供应商业务的存续、紧急状况中的保供开支、重新验证零件和新开模具的额外成本等。  艾睿铂指出,零部件供应商在电气化转型过程中抗风险能力尤为不足,因为电池及科技企业等新玩家将加剧市场竞争并导致业务份额缩减,且主机厂为了实现工厂和工人技术的电气化转型,可能将在更多新零件上选择自制。“通过调研发现,现有零部件供应商可能仅能参与纯电汽车动力总成中28%的业务。与此同时,艾睿铂对零部件供应商高管的调研显示,许多零部件供应商正计划逐步关停或出售与内燃机相关的业务。”  面对未来,无论是主机厂还是零部件供应商,都需要破除发展过程中的梗阻。  “在电动化转型期间,主机厂将面临诸多挑战,如部分电动车特有原材料的价格远高于燃油车价格水平,纯电动汽车全面铺开仍需较长时间,供应体系与纯电动汽车业务的不适配等。”艾睿铂方面表示,为促进从燃油车向纯电汽车的转型,主机厂和零部件供应商必须要探索新的业务模式,包括考虑分离燃油车及纯电汽车业务并单独运营。这将帮助企业在面对投资者极高的期待时坚持稳健的资本配置,并为高速发展的纯电汽车业务留下足够的资源和能力。  根据《2022年全球汽车市场展望》,虽然芯片等零部件供应紧张给新车消费者带来了难题,并促使新车消费者向二手车市场分流。但研究表明,主机厂的利润水平明显提高了——与2018年相比,其2021年的利润增长了68%。与此同时,主机厂的净负债相较于2018年减少了1030亿美元。  在艾睿铂方面看来,虽然从目前来看芯片等原材料供不应求的局面暂时提升了主机厂的盈利水平,但这从长期来看很难维持。“供应短缺使得企业需要频繁更改运营计划,导致整体运营效率低下:每生产1000辆汽车所需的员工数量急剧上升——与2020年第三季度相比,2021年零部件供应商所需员工人数增加了31%,而主机厂所需员工人数也增加了42%。因此,一旦供需关系恢复平衡,主机厂在补足库存的过程中将失去现有的议价能力。因此,除了对电气化转型的投资,主机厂也将面临提升供应链弹性所需成本的压力。”  2022年全球汽车销量仍不乐观  随着过去四年燃油车和混合动力车型数量在欧洲的稳步下降及在北美的持平,艾睿铂预测燃油车型项目数量正接近拐点:预计在2024年至2028年期间,欧洲和北美的燃油车和混动车型的产量生产将分别减少至少 33%和12%。  《2022年全球汽车市场展望》指出,纯电汽车要到2035年才能在各大主要市场中占据主流地位,而这也同时意味着,在2030年前,纯电汽车业务的规模效应仍无法与燃油车媲美。  据悉,目前在美国,燃油车的单车零件原材料总价约为每车3662美元,几乎是疫情前的2倍,但仍远不及纯电汽车所需成本。根据艾睿铂近日发布的报告,截至今年5月,电动汽车的平均原材料成本为每辆8255美元,较2020年3月份的3381美元增长了144%。这种差异主要是由钴、镍、锂的价格造成的。  由于锂电池的成本受到大宗商品价格上涨和资源短缺的影响,降低纯电汽车的成本变得更为困难。不过,艾睿铂预计,钴价经过近期上涨后走势开始平缓,预计有助于缓和电池成本。  2022年以来,受国际局势以及新冠肺炎疫情等多重因素影响,全球汽车市场面临较大的发展压力。艾睿铂预计,2022年全球销量仍不甚乐观,将下降至7900万辆,主要受中国、日本和欧洲市场的影响。艾睿铂预计,2022年,中国汽车市场销量将受新冠肺炎疫情影响有所下滑,全年将达到2340万辆,未来预期有显著复苏,但总体低于上个10年的水平。“即便有政府激励措施,疫情对中国汽车零售业的影响也将持续到2022年底。”  中国是全球最大的新能源汽车市场,中国企业也走在电动化转型的前头。谈及中国车企未来如何更进一步参与国际竞争,艾睿铂咨询大中华区联席负责人、亚太地区汽车行业负责人戴加辉博士对本报记者表示:“目前来看,中国在全球汽车行业电气化转型中处于领先地位:在今年3月的新车销量中,新能源车辆已经占到了 31%。目前,国产品牌在国内市场的影响力非常强大,但到 2024年各大国际车企也发布了大量(纯电)车型之后,他们会明显感到压力。要把目前的先发优势保持下去,关键在于要提供能带来黏性的客户体验,并打造出一套资金效率更高的运营模式。”

标签

发表评论