景气图谱:6月动力电池产量增幅扩大 高温天气发电量创历史新高

摘要内容  上游材料:EIA 下调2022 年和2023 年原油价格预期,化工品延续下跌;Pilbara 第七次拍卖价格首次下降。本周大宗商品延续弱势,原油价格宽幅震荡,化工品因受原油价格波动影响,本周延续下跌趋势,化肥连续两周高位下跌。工业金属方面,本周铜、铝跌幅居前,SHFE 铜和SHFE铝跌幅近6%。能源金属方面,Pilbara 第七次拍卖价格首次下降,钴价本周继续下跌。  中游制造:6 月动力电池产量同比增长171.7%,挖机销量6 月同比降幅收窄。锂电方面,6 月动力电池产量同比增幅较5 月扩大,6 月新能源车销量同比增幅超130%。本周多晶硅价格周环比延续上涨,发改委印发“十四五”新型城镇化实施方案通知,提出发展屋顶光伏等分布式能源。工程机械方面,6 月挖机销量及开工小时数同比负增长,但降幅进一步收窄。  可选消费:多地高温促进空调销量,暑期旺季7 月首个周末旅游酒店预定量超疫情前。家电方面,今夏多地最高气温破历史记录,空调销售迎来旺季,本周国常会支撑绿色智能家电消费措施。酒店方面,随着暑期旺季临近,去哪儿数据显示7 月首个周末酒店预定量环比增长23%,较2019年同期增加14%。  必选消费:医药第七批集采拟中选药品平均降价48%,生猪出栏均价突破20 元/公斤。本周第七批国家药品集中采购产生,60 种药品采购成功,拟中选药品平均降价48%。本周猪价继续反弹,22 省市猪肉平均价格22.33 元/公斤,周环比增长17.4%;生猪出栏均价涨至22.33 元/公斤。  电力:多地持续高温天气,国家能源集团发电量连续突破历史新高。国家能源集团日发电量突破38.5 亿千瓦时,创历史新高。  30 大中城市商品房成交面积显示,一线商品房成交面积周环比均下降,市场情绪有所回落。本周水泥价格跌幅收窄,长三角熟料价格淡季上涨。  TMT:需求疲弱存储延续跌势,传媒第三批游戏版号下发。下游需求疲软,芯片面临供需调整,本周费城半导体指数及存储价格继续回落。传媒方面,2022 年7 月第三批游戏版号下发,67 款游戏获批;7 月8 日上海影院复工首日票房超262 万元。  风险提示:行业数据公布时间滞后,筛选数据维度不同,数据口径差异等带来偏差;宏观环境发生大幅变化。

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