信用卡“跑马圈地”变局:多家银行清理睡眠卡

随着监管对银行信用卡业务滥发卡等乱象整治不断深入,多家银行清理睡眠卡的工作陆续提上日程。   近日,光大银行信用卡中心发布《关于停用长期不动卡的通知》称,将对长期不用的信用卡暂停服务。按照该行的说法,此举是根据监管部门相关要求,保护广大金融消费者的资金安全和合法权益。   据《中国经营报》记者了解,在银行信用卡“跑马圈地”时代,银行一味追求发卡总量导致了长期睡眠卡数量的增长。目前国内信用卡市场超过11亿张,而“僵尸卡”或“睡眠卡”的数量已经接近了4亿张,并成为信用卡盗刷等乱象的根源。   在监管新规发布后,银行清理睡眠卡已是势在必行。对于银行而言,清理睡眠卡是对存量信用卡“去芜存菁”的一个过程。睡眠卡对于银行业绩实际的贡献非常有限,清理这类信用卡有助于银行减少管理成本,提升银行信用卡服务能力,避免行业中的恶性竞争。   清理睡眠卡   7月7日,银保监会、中国人民银行两部门联合发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》(以下简称《通知》),对银行信用卡业务滥发卡、重复发卡等行为进行规范。   其中,《通知》明确要求强化睡眠信用卡动态监测管理,严格控制占比,长期睡眠卡率超过20%的银行业金融机构不得新增发卡。   对于长期睡眠卡的界定,监管指出是针对连续18个月以上、无主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的信用卡。   同时,监管给予银行清理睡眠信用卡的过渡期为2年,银行应在2年内完成整改,并在6个月内按照要求完成业务流程及系统改造等工作。   银保监会相关负责人表示,目前银行业整体的睡眠卡率在20%左右,不同银行之间存在一些差异。对于20%该项指标,未来可能会有动态调整的过程。   近日,光大银行信用卡中心发布了《关于停用长期不动卡的通知》称,将对长期不用的信用卡暂停服务。   光大银行年报数据显示,截至2021年末,该行信用卡新增发卡 683.99万张,累计发卡8724.26万张,较2020年末增长 8.51%。信用卡业务零售信贷占比为32%,实现交易额2.75万亿元,同比增长0.94%。信用卡整体实现业务收入为441.5亿元。   “从贷款角度看,2021年是信用卡扩张的一年。行业整体的贷款余额和发卡量都有所增加,但是不少银行信用卡业务收入出现了不同程度的下降。”一家国有大行人士称,信用卡业务缺乏的是精细化的经营管理,已经逐渐走出了规模创造利润的时代。   该国有大行人士表示:“银行即使发的信用卡很多,客户的使用率不高,实际上也没有意义。从长期市场看,信用卡活跃度比发卡量更加重要。”   对于银行清理睡眠卡的情况,该国有大行人士认为:“这些睡眠卡对于银行的贡献非常有限,且占用了银行的管理成本,清理这些信用卡对于银行精细化管理是有利的。”   一家券商分析人士也对记者表示:“根据监管的要求,大多数银行采取的策略是一边清理睡眠卡一边紧抓新增发卡。在发卡量保持一定规模的同时优化信用卡客户的结构。”   该券商分析人士表示,从监管对银行信用卡规范看,对于新增发卡并没有过于严格的限制。大部分银行对于持有10张或者20张信用卡的客户仍能够发卡,监管对于信用卡规范的重心在于无效信用卡,这些卡的发放则是一种资源的浪费。   “越来越多的银行肯定会陆续加入到清理睡眠卡的大军中。从行业的睡眠卡率来看,至少有一部分银行在监管指标上是越线的。”上述券商分析人士称。   此外,《通知》对于银行信用卡外部合作行为管理也做了明确指示,要求银行业金融机构对合作机构制定明确的准入、退出标准和管理审批程序,实行名单制管理;应当通过自营网络平台办理信用卡核心业务环节,确保债权债务关系清晰准确;对银行业金融机构通过单一合作机构的发卡量和授信余额设置集中度指标;合作发放联名信用卡的联名单位应当是为客户提供其主营业务服务的非金融机构,合作内容限于联名单位宣传推介及与其主营业务相关的权益服务。   近日,中国建设银行公告称,将有三款信用卡由于商业合作已终止、到期正式退市。其中,芒果旅行龙卡信用卡将于7月31日起正式退市,中盐龙卡、网易严选龙卡将于8月31日起正式退市。   睡眠卡风险隐藏   信用卡业务一直是商业银行的必争之地。在各行积极开展零售金融转型的大背景下,信用卡业务是转型的重要突破口之一。伴随中国消费市场扩张,国有大行、股份制银行和中小城商行近年来的信用卡规模增长迅猛,例如国有四大行和招商银行的信用卡发卡量均超过1亿张。在信用卡“跑马圈地”时代,银行发卡量是行业竞争力的一个核心指标。   但是,在信用卡发卡总量和授信总额持续增长过程中,信用卡的授信使用率却在逐年下降,甚至信用卡活跃卡率也不断创出新低。   智研咨询发布的《2022—2028年中国信用卡行业发展战略规划及市场规模预测报告》中的数据显示,自2018年起,我国信用卡和借贷合一卡的授信使用率逐年下滑,2021年授信使用率为40.99%,较2020年减少了0.74%。   同时,中国银行业协会发布的《中国银行卡产业发展蓝皮书(2021)》显示,截至2020年末,信用卡(包括贷记卡和准贷记卡)的累计发卡量为11.3亿张,其中6个月内有过使用记录的累计活卡量为7.4亿张。这也就是说,近4亿张信用卡处于“睡眠”或者注销状态,信用卡活卡率为65%。统计数据显示,我国信用卡的活卡率由2018年的73%下降至2020年的65%,已经降至7年来最低值。   “银行为了广撒网做大规模,对于信用卡的使用效率缺乏重视。信用卡的发卡是营销驱动的,银行内部有考核和指标,与业绩也挂钩,这让银行发卡的意愿很强。然而,很多客户信用卡的数量多达十几张,在办卡后的使用率也不高,甚至很多信用卡已经被遗忘了,这明显是银行滥发卡导致的。”一家股份制银行信用卡部人士称,银行信用卡业务将卡量看作客户量,但是睡眠卡却并不是银行的有效客户。   该股份制银行信用卡部人士表示,庞大的睡眠卡数量实际上存在较大的风险,容易引发信用卡盗刷、违规套现等事件。“从信用卡市场发展趋势看,一味追求新增规模的粗放发展方式已经很难持续了,信用卡将进入专业化、精细化和差异化的发展阶段。”   近年来银行一直在加速创新,信用卡业务边界在不断拓宽,从原来单纯的卡交易,向交易分期、现金分期的业务去拓展。   上述股份制银行信用卡部人士称,伴随着信用卡新规的出台和监管的趋严,信用卡市场的未来是机遇和挑战并存。“消费市场的需求越来越大,行业的竞争也会越来越大。要做好信用卡业务,必须做精细化的客户管理,挖掘高潜力高价值客户。同时,通过差异化的竞争来提升利润,并且要做好风险管理,避免重大风险事件。”   该股份制银行信用卡部人士认为,银行信用卡发卡量的增速会有一个逐渐下降过程,银行对于信用卡的经营要一边去泡沫,一边做精细化的管理。

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