计算机行业点评:数字经济发展部际联席会议制度建立 顶层战略规划有序推进

事件:7 月25 日,根据中国政府网公告,国务院办公厅发布《关于同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函》,同意建立由国家发展改革委牵头的数字经济发展部际联席会议制度。   顶层规划有序推进,数字经济未来发展前景广阔。1)根据中国政府网的函复公告,国务院同意发改委等20 个部门建立数字经济发展部际联席会议制度,全体会议每年召开一次,由国家发展改革委承担日常工作。联席会议主要职责包括四大方面:推进实施数字经济发展战略;协调制定数字化转型、促进大数据发展、“互联网+”行动等数字经济重点领域规划和政策;统筹推动数字经济重大工程和试点示范;完成党中央、国务院交办的其他事项。   联席会议制度的设立,有利于完善数字经济顶层设计,或将有效带动产业投资,促进经济社会全面数字化转型升级和区域协调发展。2)根据中国信息通信研究院的《中国数字经济发展报告(2022 年)》数据显示,2021 年我国数字经济规模达到45.5 万亿元,占GDP 的比重达到了39.8%,同比名义增长16.2%,高于同期GDP 名义增速3.4pct.未来随着国家政策进一步赋能,数字经济规模或将持续扩大,数字经济产业链未来可期。   数字化为人力成本提升下的必然选择,国内IT 行业有望稳健成长。1)2020年中国第一产业就业人口占比下降至24%,已临近工业化中期;人口红利逐步褪去,人力成本已上升至欧美80 年代水平,对标欧美发展史来看已经到达了对数字化需求迫切增长的拐点,需要采取数字化手段降本增效。数字化的本质是更自动、更智能的生产工具,可赋能千行百业,是人力成本提升下的必然选择。2)数字化发展的大背景下,历史上国内软件行业收入增速亦常年高于GDP 增速,当前IT 行业也步入了产业升级的新阶段,产品化、云、人工智能等新一代技术加速涌现、驱动新一轮成长。   数字经济战略地位空前,有望成为我国经济发展的重要驱动力。1)2022年1 月12 日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》的通知,到2025年,我国数字经济核心产业增加值占GDP 比重需从7.8%提升至10%;1月15 日,《求是》刊登文章《习近平总书记:不断做强做优做大我国数字经济》。两次顶级文件印证我国数字经济战略地位达到空前高度,有望成为经济高质量、稳增长发展的重要抓手。2)根据《“十四五”数字经济发展规划》指引,我们预计信息网络基础设施、数据安全、产业数字化转型、关键核心技术等产业均有望得到长足发展。   投资标的:   1)汽车智能化:中科创达、德赛西威、经纬恒润、四维图新、东软集团等;2)大安全:卫士通、奇安信、中国软件、深信服、安恒信息、天融信、中国长城等;   3)关键基础设施:纳思达、中科曙光、中国软件、金山办公、浪潮信息等。   4)产业数字智能:东方财富、朗新科技、国联股份、广联达、宝信软件、中控技术、海康威视、恒生电子、大华股份、中望软件、卫宁健康、创业慧康、赛意信息、科大讯飞、拓尔思等。   风险提示:政策推进不及预期、经济下行超预期、贸易摩擦加剧。

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