绿色能源与前瞻性产业行业点评:能源安全整体可控 新能源前景广阔

事项:   2022年7月27日,国新办举行新闻发布会,请国家能源局局长章建华和国家能源局发展规划司司长李福龙、电力司司长何洋、新能源和可再生能源司司长李创军介绍“加快建设能源强国全力保障能源安全”有关情况,并答记者问。   平安观点:   双碳目标约束下,通过大力发展非化石能源及能源体系改革保障能源安全。在能源安全与应对气候变化双重约束之下,我国未来一段时间仍将深入推进能源转型。会议中,国家能源局局长章建华表示,未来我国将通过三项主要手段保障能源安全:第一,提升能源消费总量中非化石能源占比,第二,发挥化石能源基础性调节作用,第三,通过电力市场改革、高耗能行业向清洁能源丰富区聚集、强化能源法制建设。   发展非化石能源方面:年均产能扩张目标进一步明确。会议提出,到2025 年,我国可再生能源占能源消费总量的比重将达到18%左右(2021 年约为14.2%),对应年均增速约1 个百分点;到2030 年,非化石能源消费比重约26%(2021年约为16.6%,相比可再生能源包括核能等),对应年均增速约1 个百分点。二者年均增速基本保持2015 年以来的平均增速。目前第二批风光电基地建设项目已纳入国务院印发的扎实稳住经济一揽子政策措施当中,风、光前景广阔。   发挥化石能源基础性调节作用方面:煤炭保供及其清洁高效利用是核心。我国“富煤贫油少气”的特征及新能源调峰需求决定我国煤炭为能源基本盘的现状短期难以改变,因此通过产能改进调整、促进先进产能释放及煤炭清洁高效利用保障供给是核心手段。截至2021 年,我国已完成煤电改造2.4 亿千瓦,2022 年将继续改造2.2 亿千瓦,2025 年累计改造6 亿千瓦,煤炭清洁高效利用空间较大。   能源体系改革方面:终端用能清洁替代、电力市场改革等方面力度将继续加大。   终端用能清洁替代中,除清洁取暖等,新能源汽车、光伏扶贫等项目具有前景。   会议表示,到2025 年我国充电基础设施将满足超过2000 万辆电动汽车的充电需求(截至2022 年中为392 万台),对应年均增长约500 万台,前景巨大。电力市场改革中,推动重大电力项目的建设投产、电力市场改革等是重点。   国际能源价格大涨,我国能源保供准备充分,光伏外需维持高涨。当前我国各类能源产量不断增长,三大化石能源中动力煤库存充足,油、气产量增长稳定,能源供给保障有力。未来将继续扩大能源的多元保障,推动新型储能技术试点、示范及商业化应用等手段,保障能源供给。此外,尽管欧洲多国遭遇能源危机重启化石能源,但我国2022年上半年光伏外需维持高涨,组件出口量达78.6GW,同比增长74.3%,光伏产品的出口总额达到259亿美元,同比增长113.1%。   投资建议:全球能源形势对我国能源转型本身不构成负面影响,发展新能源、实现供给多元化实际更加利于一国能源安全。因此,本次发布会一方面进一步明确了未来一段时间我国对于非化石能源尤其是风、光的发展目标设定及支持力度不会衰退;另一方面也强调了我国能源安全整体可控,未来将继续推进能源改革,进一步强化能源安全保障。   本次发布会进一步强化了能源体系改革预期,并点出了潜在投资领域。供给侧视角下,未来数年内我国风、光内需仍充分,外需则由于技术及生产成本优势相对稳固,新能源发展趋势长期向好;同时,化石能源中煤炭清洁高效利用前景较好,具有投资机遇。需求侧视角下,随着我国经济修复及增长,能源需求量仍将不断扩大,以清洁取暖(尤其南方供暖覆盖面扩大的背景下)、充电基础设施为代表的终端用能清洁替代具有较大需求,具有投资机会。交易侧视角下,电力系统市场化改革及储、输、配电能力提升需求较大,特高压、新型储能等基础设施具有发展空间。   风险提示:1)宏观经济超预期下行,挤压能源需求;2)非化石能源配套技术发展不及预期,调峰需求限制产能扩张;3)地缘政治因素导致风、光外需下滑。

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